Nuova cartolarizzazione cash capital relief di Santander Consumer Bank da 1 miliardo #finsubito prestito immediato

Scritto da  PBV Monitor  il  14 Ottobre 2024

Santander Consumer Bank S.p.A. ha completato una cartolarizzazione di crediti derivanti da finanziamenti per l’acquisto di autoveicoli e da prestiti personali concessi da Santander Consumer Bank S.p.A. alla propria clientela in Italia, per un valore nominale di circa 1 miliardo di euro.

Sole arranger è stato Banco Santander, mentre il gruppo di istituti finanziari che hanno agito come joint lead managers era composto – tra gli altri – da Banco Santander e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.

L’operazione – che ha finalità sia di liquidità che di rilascio di capitale regolamentare – è stata strutturata in base alla Legge 130/1999 (la normativa sulla cartolarizzazione) e secondo i criteri di “semplicità”, “trasparenza” e “standardizzazione” (STS) previsti dalla regolamentazione europea (Reg. UE 2017/2402).

I titoli asset-backed dell’operazione sono stati emessi dalla società veicolo Golden Bar (Securitisation) S.r.l.. I titoli di Classe A, B, C e D hanno ottenuto un rating da parte di DBRS e Fitch e sono stati quotati presso la Borsa del Lussemburgo.

Hogan Lovells ha assistito Santander Consumer Bank, in qualità di drafting counsel, con un team guidato dalla partner Annalisa Dentoni-Litta insieme al counsel Salvatore Graziadei, al senior associate Alessandro Azzolini, agli associate Pietro Tirantello, Leonardo Tripaldi e Giorgia Carrozzo e al trainee Federico Bastoni. Gli aspetti fiscali sono stati curati da Serena Pietrosanti, Head of tax Italy, e Maria Cristina Conte, counsel. Gli aspetti di diritto inglese dell’operazione sono stati curati dalla partner Sharon Lewis, dalla counsel Ailsa Davies e dall’associate Joanna Veitch.

Lo studio A&O Sherman ha assistito l’arranger e i joint lead manager con un team guidato dal partner Pietro Bellone e composto dall’associate Fabio Gregoris. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha fornito assistenza in merito agli aspetti fiscali.

Professionisti coinvolti nell’operazione: Azzolini Alessandro – Hogan Lovells; Bellone Pietro – A&O Shearman; Carrozzo Giorgia – Hogan Lovells; Clarizia Elia Ferdinando – A&O Shearman; Conte Maria Cristina – Hogan Lovells; Davies Ailsa – Hogan Lovells; Dentoni-Litta Annalisa – Hogan Lovells; Graziadei Salvatore – Hogan Lovells; Gregoris Fabio – A&O Shearman; Lewis Sharon – Hogan Lovells; Pietrosanti Serena – Hogan Lovells; Tirantello Pietro – Hogan Lovells; Tripaldi Leonardo – Hogan Lovells; Veitch Joanna – Hogan Lovells;

Studi Legali: A&O Shearman; Hogan Lovells;

Clienti: Banco Santander Sa; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Santander Consumer Bank S.p.A.;