Il 100% di Creditis Servizi Finanziari passa a IBL Banca. Exit per Chenavari Investment Managers

IBL Banca acquisirà il 100% di Creditis Servizi Finanziari spa, la società di credito al consumo genovese di cui  Chenavari Investment Managers controlla l’80,1% tramite Columbus HoldCo sarl che fa capo al fondo Chenavari Credit Partners, con il resto del capitale che era rimasto in capo a Carige. Chenavari si era aggiudicato il controllodi Creditis a fine 2017 a valle dell’asta organizzata ell’abito del piano di ricapitalizzazione varato dal gruppo bancario nel luglio di quell’anno (si veda altro articolo di BeBeez).

L’operazione era poi stata chiusa soltanto nella primavera del 2019, una volta chiuso un contenzioso tra le due parti, con la società che passata di mano per 69,3 milioni di euro, corrispondente al prezzo della partecipazione (80,1 milioni) al netto della quota dei dividendi 2017 incassata dalla banca e di pertinenza dell’acquirente per 10,8 milioni. In sede di closing, oltre alla cessione della quota erano stati sottoscritti un accordo distributivo pluriennale e altri accordi ancillari (si veda qui Il Secolo XIX).

L’annuncio della sigla dell’accordo con IBL Banca è stato dato nei giorni scorsi dalla banca stessa in una nota che precisa che l’accordo prevede inoltre l’acquisizione da parte di IBL Banca del 60% di Fincentro Finance, partner distributivo di Creditis. L’operazione è subordinata all’approvazione di Banca d’Italia (si veda qui il comunicato stampa).

Nel contesto dell’operazione, IBL Banca è stata assistita per i temi finanziari da Kitra Advisory e da Legance per gli aspetti legali. UniCredit e Stephens hanno agito in qualità di advisor finanziari di Chenavari Investment Managers, Greenberg Traurig Milano e lo Studio Tremonti come advisor legale.

Creditis, fondato a Genova nel 2008, è un intermediario finanziario specializzato nel credito al consumo con un patrimonio complessivo di oltre 90 milioni di euro e un totale attivo di circa 600 milioni. La società conta oltre 60 mila clienti e opera su tutto il territorio nazionale attraverso canali fisici e digitali, con una particolare attenzione al servizio e alla velocità di risposta e di erogazione, anche in sole 48 ore. Creditis negli ultimi anni ha ottimizzato la gestione dei propri processi e del modello distributivo grazie anche all’inserimento di figure professionali specializzate e all’introduzione di evolute tecnologie nella proposta di finanziamenti a distanza. La società finanzia la sua attività attraverso cartolarizzazioni: nel luglio 2024 ha concluso la quinta operazione di questo con sottostate un portafoglio di prestiti personali performing da 304 milioni di euro attraverso il veicolo Brignole CO 2024 srl (si veda altro articolo di BeBeez).

Hubert Tissier de Mallerais, partner e portfolio manager di Chenavari Investment Managers, con oltre 5 miliardi di dollari di asset in gestione, ha commentato: “La cessione di Creditis a IBL Banca rappresenta un’importante pietra miliare nelle nostre strategie di investimento in credit origination platforms”. Abbiamo rilevato Creditis in un momento complesso per la sua capogruppo Carige e supportato la crescita della società con investimenti mirati al canale digitale ed alla diversificazione dei canali distributivi. Questa operazione è un ulteriore successo per la nostra attività di investimenti in specialty finance e ci congratulatiamo con il management di Creditis che entra a far parte di un gruppo bancario solido e specializzato”.

L’acquisizione di Creditis è funzionale al rafforzamento del gruppo IBL Banca, che ha registrato a fine 2024 un attivo di bilancio di circa 10 miliardi di euro, nel settore del credito al consumo e all’ampliamento del portafoglio prodotti con l’introduzione di prestiti personali con erogazione diretta, oltre che di carte revolving, che verranno distribuiti dalle filiali IBL Banca, BCA Banca, Banca di Sconto e dalle rispettive reti di agenti e partner. Inoltre, in linea con il modello di business del gruppo, l’operatività di Creditis sarà estesa a “fabbrica prodotto” anche per lo sviluppo di nuove partnership con altri istituti bancari e operatori del settore.

Mario Giordano, amministratore delegato di IBL Banca, ha commentato: Con questa operazione proseguiamo il percorso di crescita per linee esterne che punta a consolidare il posizionamento del nostro gruppo nelle aree di business di riferimento. Nel credito personale, siamo tra gli operatori più significativi per volumi erogati nel segmento della cessione del quinto. Nel 2024, il montante lordo che abbiamo erogato è stato di circa 1,3 miliardi di euro. L’operazione con Creditis ci permette di integrare la nostra offerta e rispondere sempre meglio alle esigenze di credito delle famiglie. Al tempo stesso, con una visione orientata all’innovazione e alla diversificazione, in questi anni abbiamo ampliato il nostro perimetro di attività, entrando in settori ad alto potenziale. In particolare, con BCA Banca siamo attivi come banca di investimento in NPE, mentre tramite la partecipazione in Net Holding, controllata da Poste Vita, ci focalizziamo sul comparto assicurativo. Oggi,anche grazie a una attenta strategia di acquisizioni mirate, puntiamo a rafforzarci ancora di più nelle nostre aree di eccellenza”.