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Sono stati proclamati il 13 marzo i fondi e le case di gestione che sono salite sul podio della diciannovesima edizione dei Morningstar Italy Awards for Investing Excellence 2025. Alla cerimonia, che si è tenuta al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano, è intervenuta Christine Benz, director of personal finance and retirement planning di Morningstar e autrice del libro How to Retire: 20 Lessons for a Happy, Successful, and Wealthy Retirement, pubblicato nel 2024.
I Morningstar Awards for Investing Excellence premiano i fondi e le società di gestione che, non solo si sono distinti sulla base dei loro rendimenti storici aggiustati per il rischio, ma che, secondo gli analisti, hanno potenzialmente la capacità di continuare a fornire performance superiori rispetto al loro benchmark negli anni futuri.
Per la sezione dei Category Awards hanno concorso cinque categorie: azionari Italia, Europa e internazionali, obbligazionari euro e bilanciati euro. Per quella Fund House, è stato assegnato il premio alla miglior società di gestione.
I vincitori dei Morningstar Category Awards
Scopriamo chi sono i vincitori tra i fondi e le motivazioni del premio, redatte da Giovanni Cafaro, manager research analyst di Morningstar.
Azionari Italia
Lemanik SICAV High Growth Capitalisation Retail EUR
In un anno in cui il mercato azionario italiano è stato tra i migliori in Europa, il fondo di Lemanik, gestito da Andrea Scauri, ha dimostrato come la gestione attiva possa creare valore, classificandosi tra i migliori nella sua categoria, grazie alle scelte vincenti in termini di allocazione settoriale nell’energetico e nel bancario.
Azionari Europa
Wellington Strategic European Equity EUR D Ac
Questa strategia gestita da un esperto lead manager, Dirk Enderlein, si è distinta nel 2024 confermando così l’eccellente track record di lungo termine. E’ focalizzata su un approccio di tipo bottom-up e può contare su un importante team di ricerca fondamentale.
Azionari internazionali
Con un mercato che nel 2024 è stato trainato dai titoli a maggior capitalizzazione, questo ETF di Legal & General, diversificato sui mercati globali e a basso costo, ha continuato a ottenere ottimi risultati, staccando la performance media della categoria azionari internazionali large-cap blend.
Obbligazionari euro
Wellington Euro High Yield Bond EUR D Ac
Guidato da Konstantin Leidman, gestore con quasi vent’anni di esperienza nelle strategie sul mercato obbligazionario europeo, questo fondo di Wellington Management si contraddistingue per un approccio value-orientated e nel 2024 ha superato oltre l’80% dei concorrenti di categoria.
Bilanciati euro
Il team di gestione del fondo di Degroof Petercam ha dimostrato abilità nel combinare approcci di tipo top-down e bottom-up, superando la performance media della categoria nel 2024 e generando un buon rapporto rischio-rendimento sul lungo termine.
La migliore società di gestione
Il Morningstar Asset Manager Award è un riconoscimento assegnato alla società di gestione che non solo dispone di una gamma di fondi con buone performance corrette per il rischio, ma ha dimostrato una particolare attenzione a servire i migliori interessi degli investitori trattando il capitale dei propri clienti come fosse proprio. L’edizione 2025 è stata vinta per il secondo anno da RBC BlueBay, la cui valutazione Morningstar del Parent pillar (società di gestione) è “above average”, ossia sopra la media.
Per approfondire la metodologia dei Morningstar Awards for Investing Excellence, clicca qui.
L’autore o gli autori non possiedono posizioni nei titoli menzionati in questo articolo. Leggi la policy editoriale di Morningstar.
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